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Sur la terrasse d'une magnifique villa américaine, une jeune femme va étonner son partenaire. Missy commence par sucer de manière divine, jusqu'à la gorge... une vraie pipe de pro ! Puis elle monte l'homme pour se faire jouir, de long va et vient qui provoque chez elle d'un coup une explosion de plaisir et des torrents de liquide qui s'échappe de sa chatte en feu ! Surexcité par cette vision, le mec ne va pas se gêner par prendre à son tour son pied en la défonçant et en lui lâchant son sperme sur le ventre ! Et devinez quoi ? Missy en redemande !

Mayu, entièrement envoutée, suce la bite démoniaque de sa maitresse la princesse Démonia, et se prend une énorme éjaculation sur tout le corps. En voulant toujours plus, Mayu écarte ses fesses pour se laisser empaler en levrette par la bite de Démonia. Complètement droguée au sexe, Mayu ne tarde pas à se masturbée aussi tôt rentrée chez elle. Kotaro, élève timide amoureux de Mayu, s'aperçoit du comportement bizarre de sa collègue et va essayer de démêler cette étrange histoire.